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7月3日財經早餐:全球央行政策轉向將開啟下半年行情新走勢

文/隨風|2017-07-03 07:27:06
摘要:2017上半年最后一周,歐洲央行和英國央行的貨幣政策“鷹派”氣息甚濃。下半年伊始,美聯儲不忘為市場再添一把火。7月3日-7日當周,除了美國6月非農就業報告需關注,美聯儲、歐洲央行和澳洲聯儲還將有最新動向。
匯金網訊: 7月3日-7日當周,市場料將繼續上周焦點,即關注全球各大央行貨幣政策轉向。澳洲聯儲將公布7月利率決議,美聯儲和歐洲央行將于北京時間同日公布貨幣政策會議紀要。雖然每月第一周的美國非農就業報告不容錯過,但本次市場或將會等待之后公布的美聯儲半年度貨幣政策報告再做反應。另外,美聯儲副主席費希爾和歷史鮑威爾將發表講話,但這要等他們先過完美國獨立日后再說了。

本周市場熱點包括:

① 美聯儲半年度貨幣政策報告;
② 美聯儲和歐洲央行6月貨幣政策會議紀要,此外澳洲聯儲將公布7月利率決議;
③ 美聯儲副主席費希爾、理事鮑威爾,非票委威廉姆斯和布拉德將發表講話;
④ 英國央行將公布金融穩定報告;
⑤ 美國6月ADP失業人數和6月非農就業報告;
⑥ 美國、加拿大、英國、法國和澳大利亞將公布最新的貿易帳;
⑦ 美國、加拿大、法國、德國、歐元區等多國公布PMI數據;
⑧ 中國將公布6月外匯儲備數據;
⑨ 美國公布5月耐用品訂單月率終值;
⑩ G20領導人峰會。

假期方面,周一加拿大休市一日。7月4日美國因獨立日市場休市一日,紐約證券交易所于當地時間7月3日13:00(北京時間7月4日01:00)提前休市,也需要留意。

*** 欲知更多關于美國市場開放信息,請閱讀:《7月4日美國獨立日假期部分市場休市安排》

7月3日財經早餐:全球央行政策轉向將開啟下半年行情新走勢

周一開盤行情:

本周匯市有序開盤,總體來說并沒有太明顯的跳空缺口。其中,歐元兌美元盤整于1.1420附近,截至發稿前報1.1422,上方重要主力位為1.1450。英鎊兌美元盤整于近10個月高點下方,現報1.3013。美元兌日元小幅低開,現報112.34。

貴金屬方面亦表現平淡,現貨黃金低位窄幅震蕩,現報1241.04美元/盎司。現貨白銀低位徘徊,現報16.62美元/盎司。

另外,美國原油震蕩月兩周高位附近,WTI連續合約現報46.35美元/桶。布油連續合約報48.98美元/桶。

上周回顧:

① 歐洲央行行長德拉基聲稱將隨經濟復蘇調整政策工具尺度;
② 英國央行行長卡尼表示,該行將在未來幾個月討論何時升息,一反先前“現在不是升息時機”的主張;
③ 日本央行行長黑田東彥表示,日本央行持續有力的寬松政策是恰當的;
④ 路透援引消息人士稱,OPEC進一步減產是有可能的,但當前并未就此進行真正的討論,預計會在7月討論該事宜;
⑤ 美國總統特朗普力推的醫保改革法案上周再度延宕,令人質疑特朗普推動其他經濟議案、實踐“讓美國再次偉大”口號的能力;
⑥ 美國最高法院準許恢復部分“禁穆令”,意味著特朗普的“禁穆令”開始生效。

【全球主要市場行情一覽】

股市
名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3192.434.360.14%
深證成指10529.6117.750.17%
日經22520033.43-186.87-0.92%
納斯達克指數6140.42-3.93-0.06%
道瓊工業21349.6362.600.29%
英FTSE7312.72-37.60-0.51%
德DAX12325.12-91.07-0.73%
法CAC405120.68-33.67-0.65%


上周五(6月30日),上證綜指收盤漲0.14%報3192.43點,周漲逾1%,連升兩周;深成指漲0.17%報10529.61點,周漲1.57%,連升四周;創業板指漲0.25%報1818.07點,周漲0.59%。兩市成交3379億元,創近一個月新低,上日成交3512億元。6月滬指漲逾2%,終結月線三連陰;深成指大漲逾6%。

恒生指數上周五收盤跌0.77%報25764.58點,周漲0.37%,月漲0.41%。恒生國企指數跌0.864%,周跌0.62%,月跌2.24%;恒生紅籌指數跌0.46%,周跌0.45%,月跌1.95%

美國三大股指上周五多數上漲。道指漲0.29%,報21349.63點,周跌0.21%,月漲1.62%;納指跌0.06%,報6140.42點,周跌1.99%,月跌0.94%;標普漲0.15%,報2423.41點,周跌0.61%,月漲0.48%。2017年上半年,道指漲8.03%;納指漲14.07%、創2009年以來最佳半年度表現;標普500指數漲8.24%。

歐洲三大股指上周五連續第四日收跌。英國富時100指數收跌0.51%,報7312.72點,周跌1.5%,月跌2.76%。法國CAC40指數收跌0.65%,報5120.68點,周跌2.76%,月跌3.08%。德國DAX指數收跌0.73%,報12325.12點,周跌3.21%,月跌2.3%。2017年上半年,英國富時100指數漲2.38%,法國CAC40指數漲5.31%,德國DAX指數漲7.35%。

期貨
名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1241.57-3.94-0.32%
現貨鈀金844.50-7.71-0.90%
現貨白銀16.640.020.12%
現貨鉑金924.143.350.36%
美原油連續46.231.332.96%


美國WTI 8月原油期貨上周五收漲1.11美元,漲幅2.47%,報46.04美元/桶,上周累漲7%,6月累跌4.7%,上半年累跌14.3%。布倫特8月原油期貨收漲50美分,或1.1%,收于47.92美元/桶。8月布倫特合約上周到期,新的即期合約,即9月原油合約收高1.14美元,或2.4%,收于48.77美元/桶。上半年布倫特原油累計下跌約14.2%。

*** 欲回顧油價上半年表現,請閱讀《2017上半年油價僅有蛇尾缺虎頭,OPEC減產必敗亡?》

COMEX 8月黃金期貨上周五收跌3.50美元,跌幅0.3%,報1242.30美元/盎司,上周累跌約1.1%,6月份累跌約2.6%,但2017年上半年累漲約7.9%。

*** 欲知金價下半年表現,請閱讀《這幾張圖盤點黃金“期中考”,下半年你需要關注這些事!》

除了以上黃金白銀和原油的報價,匯金網還為您盤點上海黃金交易所報價:
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999273.360.260.1%
黃金延期272.820.010%
白銀延期3908.007.000.18%
鉑金9995215.25-1.44-0.66%
白銀99993996.000.000%


另外,倫敦基本金屬上周五多數上漲。LME期銅收跌0.1%,報5936美元/噸,倫銅連漲四個季度,2017年上半年累漲7%。LME期鋁收漲0.2%,報1919美元/噸,上半年累漲13%。LME期鉛收跌1.0%,報2292美元/噸,但上半年累漲將近14%,表現好于同期其他基本金屬。LME期鋅收漲0.02%,報2756美元/噸。LME期錫收跌0.3%,報20000美元/噸。LME期鎳收漲1.0%,報9385美元/噸。

國內商品期貨夜盤漲跌不一,黑色系上漲,農產品下跌。鐵礦石收漲1.17%。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.44%、1.35%、0.28%。豆油收漲0.07%;菜油、棕櫚油分別收跌0.41%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分別收跌0.45%、0.23%、0.21%。

外匯
名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.650.070.07%
歐元美元1.1422-0.0019-0.17%
英鎊美元1.30260.00190.15%
美元日元112.460.280.25%
澳元美元0.76910.00080.10%


美元指數上周五微幅反彈,但美指季線下跌4.6%,錄得近七年來最大跌幅,美國以外的主要央行上周發出鷹派信號,為美元帶來進一步壓力。投資者提高對歐洲央行、英國央行和加拿大央行收緊貨幣政策的預期,此前這些央行的官員在上周暗示將收緊貨幣政策。

在這些央行中,下一個行動的或許是加拿大央行。*** 更多原因請閱讀:《前方高能!加拿大央行7月將要加息了》

在岸人民幣上周累漲逾500點,至2016年11月9日以來夜盤收盤新高。在岸人民幣兌美元收報6.7816元,較前一交易日夜盤收盤價漲35點。在岸人民幣6月份整體上漲354點,第二季度累計上漲1019點;2017年上半年累計上漲1651點。

*** 欲知2017上半年更多市場行情表現,請閱讀:《行情大盤點:2017上半年,你買對交易品種了嗎?》

【國際財經資訊】

1、美國白宮國家經濟委員會主任柯恩表示,美國總統特朗普將以美國鋼鐵行業國家安全評估為由,要求G20領導人采取行動減少過剩產能、以及全球鋼鐵市場的其他扭曲現象。特朗普將在7月7-8日在德國漢堡參加G20峰會。

2、據外媒,美國總統特朗普及其部分高級顧問考慮對進口鋼鐵產品征收20%左右的關稅。上述關稅的征收范圍可能擴大至其他進口產品,如鋁、紙、半導體以及洗衣機等設備。

3、美國總統特朗普稱,與韓國總統文在寅進行了良好的溝通,談論了許多問題,其中包括開展新的貿易協定。

4、據哥倫比亞廣播公司報道,美國新澤西州州政府宣布臨時關停,此前該州議會并未就總值近350億美元的2018年財政預算案達成一致。

5、歐盟:英國脫歐后不會脫離歐盟法律的限制;歐盟剩余27個成員國討論的文件顯示,英國在離開歐盟后,依然要遵守歐盟諸多規定和歐盟法院的裁決。

6、據英國星期日電訊報報道,英國首相特雷莎·梅的一位高級助手上月大選后告知英國商界領袖,政府今年可能會退出脫歐協商,但“國內前提假設”是政府與歐盟的談判進展艱難。但該助手已在最近的高層人事調整中離任。另有一位特雷莎·梅辦公室的消息人士稱,退出協商不在計劃內。另外,據《每日電訊報》未注明消息來源的報道稱,商界領袖們被告知,英國首相特雷莎·梅或因“分手費”談不攏而退出脫歐談判。此舉是為展示英國反對估計高達1000億歐元的脫歐費用。商界領袖被告知尚無任何這方面的決定,但這樣做的可能性很高。

7、歐盟對谷歌開出天價罰金或許只是個開頭。負責歐盟競爭事務的Margrethe Vestager在接受《星期日泰晤士報》采訪時表示,若有公司想起訴谷歌,應該將歐盟關于罰款谷歌24.4億歐元的報告作為證據。她表示,被其他公司起訴可以對谷歌日后的行為有所影響。歐盟在報告中指責谷歌操縱互聯網搜索,該報告或有助于充實其他企業在訴訟中的證據。

8、歐盟委員會7月1日將針對部分歐洲果農的非常規支持措施延長一年,以減輕這些果農因俄羅斯對西方國家農產品實施進口禁令而遭受的損失。

9、俄羅斯六月原油產量為1094.6萬桶/日,環比持平,同比增加0.9%;六月原油出口量為539.9萬桶/日,環比減少7%;六月天然氣產量為512.8億立方英尺,同比增長20.6%。
 
10、伊拉克石油部:伊拉克6月原油出口總量為9817.8萬桶,6月石油出口平均為327.3萬桶/日。

11、日本金融廳:如果利率波動引起的潛在虧損超過資產的20%,地方性銀行及小型銀行必須采取措施;新的規定從2018年4月起生效。日本政府:家庭支出連續第15個月出現按年下滑,為最長連跌紀錄;日本5月工業生產創2011年3月以來最快減速。

12、日本央行據悉考慮在7月下調通脹預期。外媒此前還稱,日本央行計劃在7月維持現有購債規模不變。另外,日本央行可能將2017財年物價同比升幅預期下調至1%左右,2018財年數據或下調至1.5%左右。

13、日本首相安倍晉三所在黨派在東京都議會選舉中大敗。最新計票顯示安倍所在的自民黨僅獲得23個席位(VS上次選舉獲得57個席位)。自民黨慘敗凸顯了全國民眾對安倍政治表現的不滿情緒,并預示著未來大選中將不會出現好成績。據Asahi周一(7月3日)公布的最新民調顯示,日本內閣支持率下跌3個百分點至38%。

14、前日本央行(BOJ)政策委員會委員、日本首相經濟顧問中原伸之(Nobuyuki Nakahara)對安倍表示,黑田東彥不應擔任日本央行行長。有分析認為,安倍晉三所在自民黨周末在東京都議會選舉中失利事件,可能只是一個開始,安倍政府可能將遭遇一系列的麻煩。而黑田東彥作為安倍經濟學的重要一支箭,難免也會“躺槍”。

15、韓國總統府青瓦臺反駁了韓美兩國決定重談自貿協定(FTA)的媒體報道,稱相關報道不屬實。數據顯示,韓國6月進口同比增長18%,預期為19%;出口增長13.7%,預期為16.9%。

16、旨在統一稅制的印度商品與服務稅法案7月1日正式實施。這是印度自獨立以來實施的最大規模稅制改革。印度經濟學家表示,新稅法可以有效降低商品交易門檻,預計將使印度經濟增速提升1至2個百分點。

17、據外媒報道,科威特國家元首薩巴赫收到卡塔爾對沙特提出的13點復交要求的回復。科威特要求沙特等國對卡塔爾“最后通牒”的時間延長48小時。

【國內財經資訊】

★國內宏觀

1、國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國20周年大會并發表重要講話。習近平表示,中央政府支持香港在推進“一帶一路”建設、人民幣國際化等重大發展戰略中發揮優勢和作用。當日,由習近平監誓,香港特別行政區第五任行政長官林鄭月娥宣誓就職。

2、國家主席習近平7月1日在香港出席了《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》簽署儀式。發改委副主任林念修透露,粵港澳大灣區建設要重點做好六個方面工作,其中包括:著力構建具有國際競爭力的現代產業體系,重點加快發展金融等現代服務業。

3、據證券時報報道,目前發改委要求的混改時間窗口已至,各企業方案有望陸續上報。中國企業研究院首席研究員李錦認為,混改方案二季度上報,三季度有望密集批復并實施。

4、新華社刊文稱,年中流動性節點平穩度過,市場可以稍微松一口氣,但并不意味著就此可以高枕無憂。7月份28天逆回購和MLF將集中到期,再加上金融去杠桿的持續推進,預計今后一段時間資金面仍將維持緊平衡的狀態。
 
5、外管局局長潘功勝在《求是》撰文稱,外匯儲備規模將在波動中逐步趨于穩定。經濟金融變量從來都不是線性變化的,而是在周期中波動和發展的,外匯儲備規模變動也具有一定的周期性。雖然目前外部環境依然存在較多不確定性,但長遠來看,我國經濟金融基本面穩中向好,預計跨境資本流動將進一步向均衡收斂。

6、經濟參考報頭版刊文稱,展望未來,香港作為國際金融中心的位置將越來越鞏固,還將成為內地的全球財富管理中心、領先的離岸風險管理中心、內地的全球資產定價中心。
 
7、上海證券報發表評論文章稱,繼一季度極為靚麗的表現之后,中國經濟已放緩至更趨常態的水平了。當下,許多長周期的下行力量已經或正在結束,資金也已出現“脫虛向實”的趨勢轉折,我國穩健中性的貨幣政策或將進一步深化。回眸2017年上半年的經濟走勢,內需穩健增長,外需進一步復蘇,這使下半年經濟穩中有進的基礎更為鞏固了。

★國內股市

1、7月1日起,《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《區域性股權市場監督管理試行辦法》將實行,加大對投資者保護力度。

2、7月滬深兩市共有171.23億股限售股解禁上市,市值達2252.4億元,分別較6月大增42.04%、51.6%。本周為7月解禁壓力最大一周,數量有72.08億股,市值951.9億元。
 
3、截至7月2日,共有1219家上市公司公布2017年中期業績預告,其中697家預增(預增翻倍的公司有197家)、123家預降、69家預盈、74家預虧。預計中期業績增長率最高的公司有錫業股份、深物業A、衛星石化,凈利潤同比增幅分別為5780.56%、5757.00%、3545.86%。

★國內樓市

1、今年前5月,全國住房公積金繳存約6956億元。按照住建部原先設想,從7月1日起,全國所有住房公積金管理中心將按照住建部發布《全國住房公積金異地轉移接續業務操作規程》要求,通過平臺辦理住房公積金異地轉移接續業務。

2、上海易居研究院預計,國內70個城市房價指標將于今年11月份前后下拐,即房價環比由正轉負,并且本輪房價下行的時間預計將比2014年更長。

3、北京市海淀區再次推出限房價競地價地塊。海淀兩宗地均位于溫泉鎮。未來商品住房銷售均價不超過53000元/平方米,且最高銷售單價不得超過55650元/平方米。

4、深圳市規土委發布數據顯示,深圳6月新建商品住宅成交均價為54492元/平方米,已連續九個月環比下降;成交套數為2953套,為今年以來最高值。
 
5、上海證券報:最新統計數據顯示,今年上半年,南京市共成交新房3.73萬套,同比下降50%,這一成交套數也創下2011年以來(上半年)新低。大多數業內人士認為,從新房價格環比連續下跌來看,南京市政府調控樓市的決心不會改變,限購、限售、限價政策不會松動,可以預期未來較長時期內仍將保持穩中回落的態勢。

6、海南省7月1日起告別毛坯房時代,成為中國首個全面施行商品住宅全裝修的省份。

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